Скрытый в чаще вековых деревьев, стоит старинный Ллорис. Его возвели когда-то эльфы, но теперь городом заправляет жестокий шериф. Этот правитель выжимает из людей все соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за его жадности народ голодает, теряет кров и средства к существованию. Любую попытку неповиновения шериф безжалостно подавляет — пытками или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Однако сами эльфы уже двести лет избегают контактов с людьми. Они ценят свой уединенный покой и не спешат доверять бывшим врагам.