1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к ежегодной ярмарке, главному торговому событию. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его ждёт пугающая правда. Раскрывая дело, Лыков обнаруживает такое зло, которое превосходит всё, с чем он сталкивался прежде. Цена за справедливость будет высока. Ему придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.