Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью изолирует город от внешнего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавиться от людей и наполнить мир сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали жертвами. Он вступает в борьбу вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья слишком сильна. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.
